¶ 6. Rechnungen schreiben
Eine Verkaufsrechnung (Sales Invoice) ist die Rechnung,
die du dem Kunden stellst und gegen die er zahlt. Sie ist
eine Buchhaltungs-Transaktion: beim Einreichen bucht ERPNext
die Forderung und nimmt Einnahmen auf das Kundenkonto.
¶ Zugriff
Start > Buchhaltung (Accounting) > Debitoren (Accounts Receivable) > Verkaufsrechnung (Sales Invoice)
¶ Voraussetzungen
- Artikel
- Kunde
- Optional: Verkaufsauftrag (Sales Order), Lieferschein (Delivery Note)
¶ Rechnung erstellen
Meist wird die Rechnung aus Auftrag oder Lieferschein erzeugt
(Positionen werden übernommen). Direkt geht es so:
- In die Liste gehen, Neu klicken.
- Kunden wählen.
- Fälligkeitsdatum (Payment Due Date) setzen.
- In der Positionstabelle Artikel + Mengen wählen.
- Preise werden automatisch aus dem Artikelpreis geholt (sonst
manuell). - Buchungsdatum (Posting Date) = heute, bei Rückdatierung
das Kästchen Posting Time aktivieren. - Speichern, dann Einreichen (Submit).
¶ Optionen
- POS (Include Payment): für Ladengeschäft / Kasse.
- Gutschrift (Is Return Credit Note): bei Retoure.
¶ Status
- Entwurf (Draft): gespeichert, noch nicht eingereicht.
- Eingereicht (Submitted): im Hauptbuch gebucht.
- Bezahlt (Paid): Zahlung eingangen.
- Offen (Unpaid): innerhalb Fälligkeit, noch ausstehend.
- Überfällig (Overdue): Frist verstrichen.
- Storniert (Canceled): Buchung rückgängig.
- Gutschrift ausgestellt: Retoure verbucht.
¶ Wichtigste Felder
- Buchungsdatum: wirkt auf die Bilanzperiode.
- Fälligkeitsdatum: bei Verkauf auf Ziel.
- Kunden-Bestellnummer (Customer PO): Doppel-Rechnungen
vermeiden. - Aktualisierung Lager (Update Stock): bucht Lagerabgang
beim Einreichen (wenn KEIN Lieferschein genutzt wird). - Rabatt & Spanne: pro Position oder gesamt.
- Ertragskonto (Income Account): pro Position Pflicht
(z.B. „Verkaufserlöse").
¶ Buchhaltungswirkung (Beispiel)
Beim Verkauf (Accrual):
- Soll: Kunde (Gesamtbetrag)
- Haben: Erlöse (Netto je Position)
- Haben: Steuern (USt an das Finanzamt)
¶ Für den SHK-Betrieb
- Reparatur-Rechnung: aus Verkaufsauftrag erstellen.
- Wartungsvertrags-Rechnung: aus Wartungsbesuch.
- USt (19 %) über Steuervorlage „Umsatzsteuer" pflegen.
- Offene Posten über Accounts Receivable im Blick behalten.
