¶ 7. Wartung & Wartungsverträge
Die Wartungsplanung (Maintenance Schedule) und die
Wartungsbesuche (Maintenance Visits) sind wesentliche
Bestandteile des ERPNext-Support-Moduls. Sie stellen sicher,
dass das System (und bei dir: die Anlagen deiner Kunden)
betriebsbereit, sicher und am Geschäftsbedarf ausgerichtet
bleiben. Eine saubere Wartungsverwaltung sorgt für einen
verlässlichen, optimierten Betrieb.
¶ Zwei Bausteine
- Wartungsplan (Maintenance Schedule)
– zeitlicher Überblick, wann welche Anlage gewartet wird. - Wartungsbesuch (Maintenance Visit)
– der konkrete Einsatz beim Kunden.
¶ Wartungsplan (Maintenance Schedule)
Legt fest, in welchen Intervallen eine Anlage gewartet wird.
Typisch für SHK: jährliche Prüfung von Heizung,
Lüftung, Gastherme, Solaranlage.
Start > Support > Wartung > Wartungsplan (Maintenance Schedule)
Aus einem Verkaufsauftrag mit Typ Wartung (Maintenance)
kannst du direkt einen Wartungsplan erstellen:
- Kunde + Anlage aus dem Auftrag übernehmen
- Intervall (z.B. 12 Monate) setzen
- Nächsten Termin berechnen lassen
¶ Wartungsbesuch (Maintenance Visit)
Der tatsächliche Einsatz. Erfasst:
- Welche Anlage
- Welcher Techniker (über Sales Team / Mitarbeiter)
- Was gemacht wurde
- Materialverbrauch (Positionen)
- Abgerechnet via Verkaufsrechnung
Start > Support > Wartung > Wartungsbesuch (Maintenance Visit)
Aus einem Auftrag Typ Wartung direkt über den Action-
Button: „Maintenance Visit" wählen – Auftragsdaten werden
automatisch übernommen.
¶ Ablauf im SHK-Betrieb
- Wartungsvertrag mit Kunden abschließen
→ Verkaufsauftrag, Typ Wartung. - Daraus Wartungsplan erstellen (z.B. jährlich).
- ERPNext erinnt an fällige Termine (Erinnerung in Stammdaten).
- Wartungsbesuch erfassen, wenn Techniker vor Ort.
- Rechnung aus dem Besuch erstellen.
¶ Vorteile
- Keine vergessenen Wartungen → Kundenzufriedenheit.
- Planbare Einnahmen aus Vertragsgeschäft.
- Techniker-Einsatzplanung wird vorausschauend.
- Haftungs-/Garantiefälle sauber dokumentiert.
