¶ 2. Kunden verwalten
Ein Kunde (auch: Client, Käufer, Besteller) ist die Person oder
Firma, die von dir Waren, Dienstleistungen, Produkte oder Ideen
gegen Bezahlung erhält.
Jedem Kunden muss eine eindeutige ID zugewiesen werden. Der
Kundenname kann selbst die ID sein, oder du verwendest eine
Nummern-Serie (Naming Series) für automatisch erzeugte IDs.
¶ Zugriff
Start > Verkauf (Selling) > Kunden (Customers)
¶ 1. Kunden anlegen
- In die Kunden-Liste gehen und auf Neu klicken.
- Den vollständigen Namen des Kunden eingeben.
- Typ wählen: Einzelperson (Individual) oder Firma (Company).
- Eine Kundengruppe (Customer Group) wählen. Standardmäßig
gibt es: Einzelperson, Gewerblich (Commercial), Gemeinnützig,
Öffentlicher Dienst. Weitere Gruppen sind anlegbar. - Das Gebiet (Territory) wählen.
- Falls der Kunde aus einem Lead entsteht: dieses unter From Lead
zuordnen. - Speichern.
Tipp: Über Disabled (Deaktiviert) kannst du Verkaufsaufträge
und -rechnungen für einen Kunden sperren.
¶ 2. Besonderheiten
- Mehrere Kontakte & Adressen: Ein Kunde kann mehrere
Kontaktpersonen und Liefer-/Rechnungsadressen haben. Diese
werden separat gepflegt (nicht im Kundenstamm). - Verkaufsrechnung ohne Auftrag: Über Selling Settings kann
pro Kunde erlaubt werden, Rechnungen ohne Auftrag/ Lieferschein
zu erstellen. - Währung & Preisliste: Du kannst Standard-Währung und
Standard-Preisliste pro Kunde festlegen (wichtig bei
EU-Auslandsgeschäft). - Kreditlimit & Zahlungsbedingungen: Kreditlimit und
Standard-Zahlungsbedingungen pro Kunde setzen. - Buchhaltung: ERPNext legt automatisch ein Sammelkonto
Debitoren (Debtors) an – du brauchst kein eigenes
Konto pro Kunde. Bei Bedarf ist ein separates Konto möglich.
¶ 3. Verwandte Themen
Kundengruppe · Angebot · Preisliste · Kontakt ·
Unterschied von Lead, Kontakt und Kunde
