¶ 5. Aufträge & Arbeitsaufträge
Ein Verkaufsauftrag (Sales Order) ist die Bestätigung
eines Auftrags deines Kunden. Meist ist es ein verbindlicher
Vertrag. Sobald der Kunde das Angebot bestätigt, wandelst
du das Angebot in einen Verkaufsauftrag um.
¶ Zugriff
Start > Verkauf (Selling) > Verkauf > Verkaufsauftrag (Sales Order)
¶ Voraussetzungen
- Kunde
- Artikel
¶ Verkaufsauftrag erstellen
- In die Liste gehen, Neu klicken.
- Kunden wählen.
- Lieferdatum (Delivery Date) setzen – gilt für den ganzen Auftrag.
- Auftragstyp (Order Type): Verkauf (Sales),
Wartung (Maintenance) oder Warenkorb (Shopping Cart). - Kunden-Bestellnummer (Customer's Purchase Order) erfassen.
- Positionen mit Mengen eintragen. Preise aus Artikelpreis
werden automatisch geholt, sind aber überschreibbar. - Speichern (Entwurf), dann Einreichen (Submit).
¶ Wichtige Felder
- Quelle-Lager (Set Source Warehouse): alle Positionen
werden aus diesem Lager geholt. - Liefer-Lager (Delivery Warehouse): woher ausgeliefert wird.
- Drop-Ship: Liefrung direkt vom Lieferanten zum Kunden –
kein eigener Lagerbestand nötig. - Auto-Wiederholung (Auto Repeat): Abo-artige Aufträge
mit Start/Ende-Datum.
¶ Nach dem Einreichen
Über den Erstellen-Button (Create) kannst du ableiten:
- Lieferschein (Delivery Note) – Warenausgang
- Arbeitsauftrag (Work Order) – Fertigung aus Rohmaterial
- Verkaufsrechnung (Sales Invoice) – Abrechnung
- Materialanforderung (Material Request) – Nachbestellung
- Projekt – Auftrag an Projekt binden
¶ Arbeitsauftrag (Work Order)
Ein Arbeitsauftrag dient der Fertigung: Er verplanet die
benötigten Rohmaterialien und Arbeitsschritte.
Start > Fertigung (Manufacturing) > Work Order
Aus einem Verkaufsauftrag mit Typ Wartung (Maintenance)
kannst du direkt erstellen:
- Wartungsbesuch (Maintenance Visit)
- Wartungsplan (Maintenance Schedule)
¶ Status
Entwurf · Wartend (On Hold) · Zu liefern & abrechnen ·
Zu abrechnen · Zu liefern · Abgeschlossen · Storniert · Geschlossen
¶ Für den SHK-Betrieb
- Reparaturaufträge: Verkaufsauftrag, Typ Verkauf.
- Wartungsverträge: Verkaufsauftrag, Typ Wartung →
daraus Wartungsplan + Wartungsbesuche ableiten. - Pro Auftrag kannst du die 4 Techniker als Sales Team mit
Beitragsanteil (%-Aufteilung) erfassen.
