¶ 4. Angebote erstellen
Ein Angebot (Quotation) ist die geschätzte Kostenaufstellung
für Produkte/Dienstleistungen, die du einem (künftigen) Kunden
anbietest. Im Verkaufsprozess wird das Angebot auch
„Vorschlag", „Kostenvorschlag" (Estimate) oder „Proforma-
Rechnung" genannt.
¶ Zugriff
Start > Verkauf (Selling) > Verkauf > Angebot (Quotation)
Typischer Ablauf:
Kunde → Angebot → Auftrag → Lieferschein → Rechnung
¶ Voraussetzungen
Vor Anlage eines Angebots solltest du anlegen:
- Kunde
- Lead (bei Neukunden)
- Artikel
¶ Angebot erstellen
- In die Angebot-Liste gehen, Neu klicken.
- Wählen: Angebot an Kunde oder Lead (Quotation To).
- Kunden-/Leadname eingeben.
- Gültig bis (Valid Till) Datum setzen – danach ist der
Preis nicht mehr verbindlich. - Auftragstyp (Order Type): Verkauf (Sales),
Wartung (Maintenance) oder Warenkorb (Shopping Cart). - Positionen (Items) mit Mengen eintragen – Preise werden
automatisch aus dem Artikelpreis geholt. Über Get Items
from kannst du aus einer Opportunity (Chance) übernehmen. - Steuern und Gebühren ergänzen.
- Speichern.
¶ Besonderheiten
¶ Adresse & Kontakt
- Kundenadresse: Rechnungsadresse.
- Lieferadresse: Wohin geliefert wird.
- Kontaktperson: bei Firmenkunden die Ansprechperson.
- Gebiet (Territory): Region des Kunden.
¶ Währung & Preisliste
Währung und Preisliste wählbar. Bei Preisliste werden
Artikelpreise daraus geholt.
¶ Positionstabelle
- Artikelwahl holt Name, Beschreibung, Bild, Menge (1),
Preis automatisch. - Rabatt & Spanne (Discount and Margin): pro Position
oder gesamt, in % oder Betrag. - Planung: projizierte vs. vorhandene Menge (Stock Balance).
¶ Steuers & Gebühren
Steuervorlage (Sales Taxes) wählen oder manuell eintragen.
¶ Weiteres
- Zahlungsbedingungen: z.B. 50 % vorab, Rest nach Leistung.
- Lieferregel (Shipping Rule): Versandkosten nach Entfernung.
- Druck: Briefkopf (Letterhead), Titel „Proforma" / „Vorschlag".
¶ Einreichen (Submit)
Angebot ist „einreichbar" (Submittable): Speichern = Entwurf,
Einreichen (Submit) = verbindlich (eingefroren, da an Kunde
gesendet). Danach kannst du daraus einen Auftrag erstellen
oder es als „verloren" setzen.
